미국 증시 크레딧스위스 안전자산 채권 금 달러 비트코인으로 자금 유입

 

이번 한 주간 미국증시이슈과 함께 경기침체가 시작된 건지 10년물 국채금리의 하락과 더불어 채권가격, 금, 원달러 환율의 상승. 하지만 이해하지 못하는 비트코인의 엄청난 반등. 한 주간 증시 이슈들 정리해 보겠습니다.

- 목차 - 
1. 미국증시 주간시황
2. 크레딧스위스주가
3. 생산자물가지수발표
4. 10년물 국채금리하락 안전자산으로
  - 채권, 달러, 금값, 비트코인 상승(차트확인)
5. 유로존예금금리 50bp인상 

미국증시

나스닥 : 4.39% 상승마감
다우존스 : -0.51% 하락마감
S&P500 : 1.50% 상승마감
지난주 SVB파산과 이번주 스위스 2위 은행인 크레디트스위스은행의 파산우려 속에 금융주가 많이 포진되어 있는 다우존스가 하락마감 되었습니다.

출처 :구글금융

 
지난주 SVB파산소식과 더불이 이번주는 정말 중요했던 지표 CPI발표가 있었고, 서비스 인플레이션이 조금 불안하게 나왔지만, 나머지 지표들이 예측치와 부합하면서 증시는 상승 출발했습니다. 하지만 당일 장마감 또 하나의 악재가 터지면서 증시는 급락으로 이어졌습니다. 
 
▶2월CPI발표결과<바로보기>

미국cpi발표 실시간 미국증시 나스닥 비트코인 동반상승

 

크레딧스위스 주가

크레딧스위스주가는현재 -20프로 급락중이며 고점대비 -90%이상 기록중입니다. 

출처 : 트레이딩뷰 크레딧스위스은행주가

 
크레딧 스위스의 CDS(신용부도 스와프)가 최고치를 기록 중. 지난 SVB파산 에이어 높은 금리가 연쇄적으로 기업의 부도를 만들어내고 있는 게 아닌가 하는 생각입니다. 이런 상황에서 연준이 강하게 긴축할 수 있을까?라는 의문이 드는 시점입니다.

스위스중앙은행(snb)이 필요시 cs에게 유동성을 공급하기로 결정하면서, 미국증시는 낙폭을 회복해 갔습니다. 이후 스위스 중앙은행은 cs에 최대 500억 스위스 프랑 지원소식등 여러 기관에서 자금조달과 더불어 크레디트 스위스 인수검토 뉴스가 나오고 있습니다. 

생산자 물가지수 발표

생산자 물자지수는 예측치보다 크게 하회해서 물가는 잡히고 있다. PPI는 CPI의 선행지표이기 때문에 인플레이션둔화의 긍정적인 영향을 끼칠 것 같습니다. 추가로 미국 엠파이어스 제조업 지수 또한 예상치에서 크게 하회하고, 이제는 경기침체로 본격적으로 가지 않을까 하는 타이밍이 된 것 같습니다.
 

10년물 국채금리하락 안전자산으로

채권상승 달러상승

위에서 이야기했던 사건들로 인해 10년물 국채금리는 큰 폭으로 하락했습니다. 현재 SVB파산 크레디트스위스 등 금융위기, 경기침체의 우려 속에서 안전자산으로 급격하게 자금이 흘러가는 모습이 입니다.

출처: 네이버금융

3월 초 미국 10년물 국채금리가 다시 4포인트까지 치솟고 이 타이밍에 연준은 3월 FOMC에서 금리 6%까지 올릴 수 있다 등의 여러 공포 섞인 뉴스가 압도적으로 흘러나오는 타이밍이었습니다. 이 타이밍이야 말로 채권투자하기 오히려 좋은 타이밍이었고, 현재 3.4까지 떨어진 시점에 이제 와서 채권투자를 해보겠다고 얘기하는 건 조금 아쉬운 선택인 것 같습니다. 물론 경기침체로 이어지는 상황에서 채권투자는 나쁘지 않다고 생각하지만, 투자타이밍은 항상 안전마진이 어느 정도 확보되는 쪽에서 분할매수하는 게 좋다고 생각하는 편이라. 물론 정답은 없습니다.
 
▶채권이란? 채권투자 언제하는게 좋을까?

채권이란? 금리가 오르면 채권가격은 왜떨어질까? 언제 투자하는게 좋을까?

 

출처 : 야후파이낸스

국채금리가 3월 피크를 찍고 여러 가지 사건들로 인해 국채금리가 내려가면서 채권가격들은 시원하게 반등했습니다.
TLT6.7%, UBT13.5% TMF 20.6% 현재 상승 중입니다.
 
▶미국채권 레버리지 ETF UBT TMF 종목분석알아보기 

미국채권 레버리지 ETF UBT TMF 종목분석 tlt와 비교백테스트

 
채권의 상승과 더불어 안전자산인 금으로도 자금이 많이 쏠렸고, 최근 지난 한 주 동안만 무려 6퍼센트 넘게 상승하였습니다. 금값은 고점대비 -4%로 금값이 사상최고치를 찍을지 지켜봐야 할 것 같습니다. 금은 여유 있을 때 그냥 사모으는 거라고 배웠는데 정말 엄청나네요.

 금값상승 

골드차트

1970년도부터 2023년 현재까지 금값 로그차트입니다. 한눈에 봐도 금은 우상향 하고 있습니다. 약 50년이라는 기간 동안 무려 5000% 정도 상승했습니다. 

트레이딩뷰 : 금50년로그차트

비트코인상승

비트코인이 강한 상승을 보여주는 건 비트코인자체가 안전자산이라고 생각하진 않습니다. 비트코인은 기본적으로 변동성이 크며 시세를 움직이기가 쉬운 편이기 때문에 이러한 움직임들도 쉽게 예측할 수 없는 부분이기에 코인 매매는 항상 신중하게 하시길 바랍니다. 저는 코인매매는 현재 하지 않고, 코인이 24시간 움직이는 시장이라 시장움직임에 참고하기 위한 하나의 지표로 생각하며 모니터링하고 있습니다. 

출처 : 비트코인차트

유로존예금금리 50bp인상

25BP얘기도 나왔던 유로존 금리가 결국 빅스텝으로 예정대로 진행되었습니다. 다음 주 3월 23일 미국 FOMC에서 금리동결가능성의 대한 이 이야기도 나왔지만 이번 유로존 금리인상이 미국금리  25bp로 진행될 확률이 높아진 거 같습니다.