반도체 레버리지 ETF 미국반도체 soxx 2배 USD 3배 soxl 비교분석

 

필라델피아 반도체지수는 미국주식 시장에 상장된 반도체 관련기업의 주가 지수입니다. 지수 티커는 SOX.
초기에는 블랙록의 ETF인 SOXX가 대표적으로 이지수를 추종하고 있고 이후추종지수를ICE 반도체지수로 교체, 현재는Invesco PHLX Semiconductor ETF(SOXQ)가 필라델피아 반도체 지수를 추종하고 있습니다. 다만 ICE 반도체 지수와 필라델피아 반도체지수의 움직임은 거의 동일하게 움직이고 있습니다.

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미국대표반도체ETF

반도체는 미래에 쌀, 미래산업의 쌀이라고 불리기도하고 4차 산업 미래기술개발에 핵심 상품이 됩니다. 오늘은 미국의 반도체 ETF 핵심종목과 그 레버리지 상품까지 한 번에 알아볼게요.
SOXX / 반도체 2배 레버리지 USD / 반도체 3배 레버리지 SOXL 종목분석

soxx - iShares semiconductor ETF

반도체 1배 ETF
ICE반도체지수추종

• 운용사 : blackRock
• 운용규모(AUM) : $7.29B(약 8.8조 원)
• 운용보수 : 0.35%
• 상장일 : 2001/07/10
• 배당률 : 1.04%
• 배당지급일 : 3/6/9/12

성장주 중심의 반도체 ETF임에도 불구하고 현 배당률 1%대로 높은 배당률을 보여주고 있습니다.

SOXX구성종목

반도체 1배 종목 soxx의 구성섹터는 기술주 100%.
TOP10 비중을 보면 그래픽카드 1등 회사 엔비디아 브로드컴 텍사스인스트루먼트 퀄컴 램리서치 어플라이드머리티리얼즈등 유명한 회사들이 포진되어 있습니다.

출처 : seekingalpha

 

USD - ProShares Ultra Semiconductors

반도체 2배 레버리지
다우존스 미국반도체 지수(Dow Jones Us Semiconductors index) 2배 추종

• 운용사 : ProShares Trust
• 운용규모(AUM) : $178.07M(약 2조 2400만 원)
• 운용보수 : 0.95%
• 상장일 : 2007/01/03
• 배당률 : 0.21%
• 배당지급일 : 2022년 기준 12월 지급

USD는 배당자체가 원래 거의 없는 종목이긴 합니다만. 2022년에는 1주당 0.049293달러 지급되었습니다.

SOXL - Direxion daily semiconductor bull 3X

반도체 3배 레버리지
ICE반도체지수추종 3배 추종

• 운용사 : Direxion Shares ETF Trust
• 운용규모(AUM) : 4.95B(5조 350억 원)
• 운용보수 : 0.90%
• 상장일 : 2010/03/11
• 배당률 : 0.64%
• 배당지급일 : 3/6/9/12

2배와 마찬가지로 배당히스토리가 꾸준한 건 아니지만 작년기준 3월 6월 9월 12월에 배당이 지급되었습니다.

SPX/SOXX/USD/SOXL 백테스트 비교

 

출처 : 트레이딩뷰

상기차트는 S&P500 인덱스 지수와 반도체 ETF 백테스트 비교입니다. 기간은 제일 마지막 상장했던 SOXL을 기준으로 2010년 12월부터 시작. 이 기간부터 주가가 너무 많이 올라서 드라마틱한 상승률을 보여주긴 하지만, 레버리지가 상승하면 또 이만큼 상승할 수 있다 정도 확인하기 위한 백테스트로 가볍게 봐주시면 됩니다.
결론부터 이야기하면 상장일에 Soxl을 매수하고 지금까지 보유했다면 최종 수익률은 1864% USD는 1345% SOXX는 660% 같은 기간 SNP500 지수는 228% 상승했습니다.

2010년~2023년 현재까지 연평균수익률

soxl 같은 경우 상장일부터 백테스트 기간을 설정하면 2021년 하반기에 무려 11000% 상장하고 110배의 가격상승을 보여주는 놀라운 퍼포먼스를 보여줍니다. 이러니 개미들이 눈이..^^ 하지만 개미는 저점에 사고 고점에 팔 수 없으니 분할매수 분할매도 원칙을 꼭지 켜야겠죠.

어차피 백테스트는 어떤 기간을 설정하냐에 따라 천차만별의 수익률을 보여주기 때문에 참고만 하시면 됩니다.

출처 : 포트폴리오 비주얼라이저

이런 개별섹터에 대한 변동성이 큰 종목을 투자할 때 가장 중요하게 볼 점은 MDD가 아닌가 싶습니다. 투자는 심리가 상당 부분 중요하게 작용하기 때문에 장기간 좋은 성과를 냈다 하더라도 2022년 한 해에만 -86프로를 기록한 SOXL 같은 경우 장기간 투자한다는 건 결코 쉬운 일이 아닙니다. 이런 상품을 투자할 때는 꼭 충분한 공부와 원칙을 세우면서 전략적으로 투자를 하는 게 필요하니 군중심리에 휘말리는 투자는 지양하시길 바라며 오늘의 포스팅을 마치겠습니다.
※ 제 글은 기본적인 정보전달 목적이고 투자권유글이 아니니 참고만 하시길 바랍니다.

오늘도 읽어주셔서 감사합니다. 좋은 하루 보내세요^^